В отечественной цементной промышленности возник экономический парадокс. Наблюдать сложившуюся ситуацию предоставилась возможность на мероприятии “Цемент Экспо-2025”, которое было организовано Монгольской ассоциацией производителей цемента 2 мая 2025 года в Улан-баторе. В Монголии работает 7 цементных заводов, общая производственная мощность которых равняется 4.5 млн тонн продукции в год. Спрос на цемент в 2024 году по всей стране составил 2.3 млн тонн, 250 тыс. из которых пришлись на импортный продукт сомнительного качества.
Несмотря на то, что в отрасли предложение превышает спрос, находится немало желающих получить разрешение властей на строительство новых цементных заводов. В чем причина? В непонимании ситуации на рынке? Или же это следует воспринимать как желание «скооперироваться» с государством в мега проектах? В нашей цементной индустрии продолжает развиваться труднообъяснимый с точки зрения логики процесс.
Дисперсия в отрасли
7 цементных заводов Монголии поставили в 2024 году всего лишь 2.2 млн тонн продукции, что означает рост производства по сравнению с прошлым годом на 12%. Если бы отрасль произвела еще 2.3 млн тонн, то у нас была бы возможность построить много жилья и тысячи километров дорог. Однако 12% недостающего объема были завезены из Китая.
Первая причина заключается в том, что цена китайского цемента вдвое меньше монгольского. Южный сосед, производя ежегодно 2 млрд тонн обеспечивает 50% мировой потребности в цементе. Данный факт еще раз подтверждает преимущество крупной экономики. Несмотря на валютные затраты, транспортные расходы и освобождение от пошлин монгольского цемента, китайский аналог всегда стоит дешевле. Предпочтение отдается импортному цементу еще и потому, что пункты доставки по Монголии находятся на большом удалении от центра, а в городах не хватает бункеров для его складирования.
Второй причиной служат отсутствие в Монголии надежных источников энергии и наша общая зависимость от импорта. Финансовый директор «Western Holding» Н.Хаянхярваа говорил, что из-за незапланированного 160-ти часового отключения электроэнергии, на цементном заводе в Кобдо (Западная Монголия), работа которого сильно зависит от поставок электроэнергии из РФ, в 2024 году вышло из строя оборудование и соответственно резко подскочила себестоимость продукции. На скачок себестоимости производства отечественного цемента напрямую влияет сочетание роста цен на электроэнергию с ненадежностью ее поставок.
Третьей причиной является проблема качества. Дешевый китайский цемент отличается более высоким, чем этого требуют международные стандарты содержанием золы и невнятной датой изготовления на упаковке. Длительное хранение существенно ухудшает качество цемента, а неправильное складирование уже в течение полугода может снизить его свойства на 40%. На пограничных пунктах Монголии нет лабораторий контроля качества цементной продукции. Отечественные производители цемента соблюдают международные стандарты качества, но они находятся под ударом демпингового импорта и работают в условиях неравной конкуренции.
Четвертая причина кроется в ограничениях весовой нагрузки на автодорогах. Введение нового стандарта движения по автомобильным дорогам для тяжеловесных транспортных средств увеличило затраты на перевозку сырья из отдаленных регионов в 3 раза. Мы не можем построить качественные дороги ни для легковых автомобилей, ни для грузовых. Большегрузный транспорт разрушает автотрассы потому, что при их строительстве изначально не учитывается возможность прохождения тяжелых грузовиков и фур. Требования предъявляемые к грузовому транспорту несмотря на отсутствие должного ремонта и улучшения качества дорожного полотна создают трудности для производителей строительных материалов, способствуют повышению себестоимости и влияет на ценообразование.
После того как в 2006 году госсекретарь Министерства строительства, строительных материалов и градоустройства С.Тумурхуу объявил, что «производство стройматериалов более не нуждается в лицензировании» возникла ситуация, разрешающая кому угодно и сколько угодно строить заводы. Ясно, что успеха достигнут только те из них, которые благодаря своей близости к властьимущим получат подряды в рамках государственных мега проектов, а остальных же ждет банкротство. Было бы рациональней, перед тем, как начать строить новые заводы сначала попытаться использовать хотя бы все 70% производственных мощностей работающих предприятий.
Пути решения
Нам следует признать, что Монголия не может конкурировать с Китаем по размеру экономики, но выработать защитную стратегию в отношении производства цемента, являющимся «хлебом» строительной отрасли мы вполне в состоянии.
Вместо того чтобы возводить новые заводы, нам следует направлять все усилия на развитие действующей цементной промышленности; использование существующих возможностей; увеличение мощности работающих предприятий; обновление заводского оборудования; экономию электроэнергии; внедрение эффективной системы контроля качества; создание транспортно-логистической инфраструктуры; выпуск продукции с учетом природно-климатических особенностей Монголии.
В случае продажи цемента по цене ниже производственной себестоимости, надо применять антидемпинговые меры. При реализации инфраструктурных проектов необходимо использовать отечественную продукцию с четким указанием требований стандарта и создавать преимущественные условия для своих производителей.
Важным условием для усиления конкурентоспособности отрасли является преодоление кризиса в энергетике. Выйти из этого кризиса поможет принятие следующих мер, а именно: заключение с поставщиками электроэнергии договоров, гарантирующих ее бесперебойное снабжение; внедрение систем резервного электроснабжения и вторичных ресурсов; строительство промышленной электросети, преимущественное право подключения к которой будет предоставлено производственным предприятиям; инвестирование в создание систем накопления и хранения электроэнергии. Например, объединение «Монцемент» для снижения себестоимости продукции применяет технологию Waste Heat Recovery (WHR-улавливание и повторное использования тепла), экономя при этом до 40% используемого электричества.
Производителям цемента следует конкурировать не только по цене, но и по качеству. Пришло время наладить на границе контроль за качеством ввозимого цемента на предмет его соответствия требуемым стандартам; ввести систему сертификации, содержащейся в нем золы; тщательно проверять дату изготовления; организовать независимый надзор за составом отечественной и импортной цементной продукции; разработать оптимизационный механизм штрафов для недобросовестных производителей. Сертификация всего цемента на соответствие международным стандартам поможет отечественным производителям конкурировать как по его цене, так и по его качеству.
Вместо того чтобы строить новые предприятия и вносить сумятицу в цементную отрасль, нам лучше сосредоточить усилия над созданием единой стратегии, направленной на полное использование производственных мощностей действующих заводов. Актуально принятие таких мер, как стимулирование консолидации малых производителей; изыскание инвестиционных средств; определение дополнительных активов, которыми компании могут делиться между собой; развитие стратегии специализации заводов на выпуске одной конкретной продукции; формирование единой логистической сети с целью снижения себестоимости.
При строительстве цементных предприятий надо учитывать также и географическое расположение, поэтому важно создавать запасы и производства цемента в тех районах, где спрос на него наиболее высок. Кроме того, необходимо организовать эффективную систему поставок, ввести льготный тариф на перевозку продукции внутри страны, а для этого требуется составить логистическую карту районированных сезонных поставок. Районированный подход поможет изучению импортных тенденций в отрасли и переориентирует цементный рынок и доходы от продаж на отечественного производителя.
Наряду с этим, следует создавать отраслевую централизованную систему информации, публиковать отчеты об использовании производственных мощностей, проводить предварительное прогнозирование спроса на продукцию. Насущной задачей является также координация графиков работы заводов и предоставление прозрачной рыночной информации потенциальным инвесторам.
Главная цель развития экономики Монголии заключается в развитии инфраструктуры. Цемент является основным инфраструктурным материалом. Мы надеемся, что реализаторы стратегии отрасли и ее руководство смогут претворить в жизнь предлагаемые инициативы до того как парадоксы в ней сменятся кризисом.