В 2023 году показатель отечественного ВВП достиг почти ₮70 трлн и из них 3% приходится на строительную отрасль. В конечной цене реализации продукции это равняется ₮2.1 трлн. На строительно-монтажные работы и капитальный ремонт в 2023 году в совокупности было затрачено ₮7.2 трлн. В строительной отрасли заняты 7.2 тыс. хозяйствующих субъектов. Из-за концентрации населения 84% их работают в Улан-Баторе, где возводится 50% всех строительных объектов. В 2023 году на строительство жилых домов пришлось 40% от общего объема работ, на другие здания-34 %, на инженерные сооружения-22% и 4% на капитальный ремонт. (Нацкомстат)
Согласно прогнозам Национального объединения производителей строительных материалов (НОПСМ) и Министерства строительства и градоустройства (Минстрой) в 2020-2030 гг. вдвое увеличился спрос на стройматериалы.
Таб.1 Прогноз спроса на основные строительные материалы до 2030 года
Источник: “ Производство строительных материалов”. Брошюра.НОПСМ, Минстрой Монголии. 2023 г.
Прогноз акцентирует внимание на необходимости расчета различия между пользующимися растущим спросом эко сооружений и объектов на основе возобновляемой энергии.
Снабжение стройматериалами
Более половины спроса на стройматериалы в Монголии приходится на стальную арматуру, прокатную сталь и другие металлические изделия. 14% спроса составляют бетономатериалы; 13%-пиломатериалы; 10%-цемент; 1-3%-пластиковые трубы, окна, двери, алюминиевые изделия, теплоизоляционные материалы, оконное и фасадное стекло, галька, щебень, песок; 1%-медная проволока и трубы, строительный клей, порошок, химические добавки для бетона.
2021-2022 гг. в общей стоимости поставок стройматериалов импорт составил почти 70%, а продукция отечественного производства-30%. Рис. 1
Рис.1 Средний показатель доли импорта и внутреннего производства в поставках стройматериалов 2021-2022 гг.
Источник: Расчет сделанный на основе статистических данных Минстрой Монголии и Главупр таможни.
В 2021 году Монголия импортировала стройматериалы на сумму в $338 млн, в 2022 году-$484 млн. Отечественное производство стройматериалов постепенно увеличивается, но сама отрасль слабо конкурентна. Импортная продукция обходится дешевле, даже с учетом налогов, поэтому отечественные стройматериалы стоят дороже чем китайские. С 2017 года один за другим в строй вошли 4 цементных завода, мощностью 1 млн тонн в год каждый. Однако в 2022 году они выпустили в общей сложности 1.4 млн тонн цемента.
Попытка импортозамещения
По состоянию на 2022 год, в Монголии зарегистрировано 69 тыс. 539 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). 92% их составляют предприятия с численностью занятых до 10 человек, 80%-с годовым доходом до ₮300 млн. 10% субъектов МСП работают в строительной отрасли. Как сообщает Минстрой, 40% всех ввозимых в Монголию стройматериалов являются низкокачественными и не отвечают нормам стандартов.
В связи с этим возникает необходимость принятие ряда мер, а именно: определение реального уровня конкурентоспособности фирм и предприятий, работающих в строительной отрасли; оценка и выявление их слабых и сильных сторон; обеспечение нужной информацией, рекомендациями для вынесения заключений, для разработки конкретных планов и решений.
С этой целью под руководством НГО “Решение вопросов развития” был проведен анализ конкурентоспособности субъектов МСП строительной отрасли, основанный на матричном методе применяемым Международным торговым центром (ITC). Эти исследования осуществлялись на трех экономических уровнях (микро, мисо, макро) и по трем показателям-конкурентоспособность, способность подключения, способность трансформации. В них участвовал 101 субъект МСП строительной отрасли, активно работающие в 12 аймаках. По объему доходов 36% субъектов можно отнести к микро предприятиям, 31%-к малым, 33%-к средним, при этом почти половина их расположена в Улан-Баторе.
27% всех исследуемых субъектов МСП занимается производством бетонной смеси и блоков, бетоноизделий и т.д.; 12%- поставками гальки, щебня, песка, цемента, строительного камня других сыпучих материалов; оставшаяся часть-разными стройматериалами.
ITC установил сравнительный уровень конкурентоспособности по странам мира. Согласно методу, если данный показатель свыше 60%, то конкурентоспособность считается сильной, а ниже 60%-слабой. Для Монголии сравнительный уровень оценивается как 44.2 и соответственно слабый-это 26.5, а сильный-70.7. Рис. 2
Рис.2 Сравнительный уровень конкурентоспособности
Рассмотрим объединенный показатель конкурентоспособности.
Потенциал компании: общий показатель 55.8; конкурентоспособность 60; способность подключения 48; способность трансформации 59. Способность подключения на низком уровне, но потенциал высокий. По мере увеличения размера бизнеса потенциал компании имеет тенденцию к увеличению. МСП выпускающие стройматериалы должны уделять больше внимания к способности подключения.
Экосистема бизнеса: общий показатель 58; конкурентоспособность 64; способность подключения 63; способность трансформации 47. Все три показателя выше сравнительного уровня. Самой слабой является способность трансформации.
Макросреда: Общий показатель 66; конкурентоспособность 44; способность подключения 78; способность трансформации 77.4. Показатель конкурентоспособности оказался ниже сравнительного уровня, но способность подключения и трансформации находятся на сильном уровне.
Таб. 6 Краткая матрица конкурентоспособности МСП
Потенциал компании: находится выше сравнительного уровня, но до сильного уровня не дотягивает. Менеджмент соблюдения стандартов микро бизнеса слабый, недостаточно проводилась международная и национальная сертификация. Управление ресурсами на предприятиях среднего бизнеса оценивается как находящийся на сильном уровне, что является свидетельством улучшения финансового менеджмента, расходно-доходной и бухгалтерской отчетности, обусловленных расширением бизнеса. Показатель эффективности производства оценивается как занявший позицию выше сравнительного уровня и обратно пропорционален размерам бизнеса.
Способность подключения: показатель способности подключения к поставщикам находится на уровне выше сравнительного, но способность подключения к институту потребителя слаба. Такие меры как налаживание эффективных взаимоотношений с потребителями, владение и использование необходимой о них информацией, не получили должного внимания. А также выявилось, что сотрудничество с нужными организациями и в их числе торгово-промышленной палатой и профессиональными объединениями не является общепринятой практикой. Больше уделялось внимания способности подключения к поставщикам.
Способность трансформации: Что касается способности трансформации бизнес-планирование и финансы получили оценку как располагающиеся на низком уровне. Параллельно с расширением бизнеса улучшались финансовые показатели и планирования. Среднее предпринимательство более высоко ценились в плане привлечения способных кадров. Однако в смысле инноваций все они находились на уровне ниже сравнительного, а микробизнес-слабого.
Таб.7 Краткая матрица конкурентоспособности МСП, уровень основных показателей.
Экосистема бизнеса: способность подключения к поставщикам находились на уровне выше сравнительного, но с институтами на уровне ниже. Однако в макросреде, где возможность подключения к потребителям, поставщикам и институтам оценивалась как сильная выяснилось, что субъекты МСП ее полностью не использовали.
Способность трансформации: В макросреде конкурентоспособность расположилась на низком уровне, но в экосистеме бизнеса и компании она заняла место выше сравнительного.
Такова вкратце общая картина строительной отрасли Монголии и конкурентоспособности субъектов МСП, являющихся важными игроками в данном сегменте. Мы не затронули все проблемы строительной отрасли в данной статье. Без рассмотрения остались такие отраслевые вопросы как спрос и предложение на квалифицированные кадры, сезонность работ, низкая зарплата и низкая отдача труда. Детально ознакомиться с исследованием, и дать оценку деятельности своей компании можно здесь.